吕布拥兵十万，抵御曹操。
文有陈宫献谋，武有自身的绝世武力，加上麾下六员健将，一时之间与曹操倒也战的旗鼓相当。
恰逢兖州一带蝗灾四起，百姓颗粒无收，百姓之中甚至出现了人吃人的惨状。
双方军队也只能各自罢兵，准备来年再战。
此时的荆州还算太平，自从孙坚死后，刘表已经再无大敌。
但是随着汉献帝刘协被曹操迎入许昌，卫将军张济不愿留在曹操麾下，于是就带领本部兵马前往了宛城，以宛城为据点。
因为领地的问题，张济同刘表展开了战斗。
初平四年，好像大汉各地都处于战乱之中，直到进入了冬季才纷纷罢战。
曹操自回到许昌后就开始整顿兵马，准备来年一举攻下吕布。
而这时已经来到了许昌的刘协，突然发现自己的环境好像并没有多少变化，虽然曹操表面对自己恭敬，但是其麾下政事依然都是送往州牧府，根本就不会送到朝堂之上。
朝中百官上朝也不过是走个形式，根本没有什么事情可以议论。
闲来无事，刘协准备将自己的年号修改一下，于初平五年元月修改年号。
所以初平五年其实就是兴平元年。
兴平元年三月，曹操再次对吕布发起攻击，双方于陈留展开大战。
此战虽然最终以曹操取得了胜利，但是也付出了不小的代价。
修整兵马数日，在接收到许昌发来的物资之后，曹操再次出兵，与吕布对峙于东郡。
张邈、张超两兄弟派兵前来支援，却被曹仁率军伏击，损失五千兵马后被迫撤离。
因为兖州蝗灾的缘故，吕布军中粮草不足，开始出现了逃兵。
曹操趁机往城内送出书信，劝说那些士卒归降。
吕布见自己军心不稳，又无援兵，于是决定与曹操拼死一战。